天创优配

　　A股三大指数小幅高涨，盘面上，跨境支付、数字货币、游戏、东说念主脑工程、蚂蚁宗旨、电子身份证、数字哨兵、公用奇迹、数据确权、银行板块涨幅居前，好意思容照看、风电设备、水产衍生、有机硅、动力金属、稀土永磁、电板证实欠安，领跌市集。

　　松手午间收盘，沪指高涨0.41%，报3475.24点；深成指高涨0.05%，报10540.00点；创业板指高涨0.18%，报2168.03点；科创50指数下落0.09%，报984.02点；北证50指数下落1.08%，报1426.61点。全市集高涨个股有1465家，下落个股有3755家，34只股涨停。两市半日共计成交8628亿。

　　当天要闻

　　好意思众院通过“大而好意思”法案 特朗普：我将签署 届时F-35战机将飞跃白宫

　　当地时辰7月3日，好意思国国会众议院对总统特朗普的大边界减税及支拨法案、也即是所谓的“大而好意思”法案进行最终表决投票。最终投票效果自大，共有218票支握、214票反对，法案因此得以在众议院通过。好意思国白宫当地时辰7月3日暗示，好意思国总统特朗普将于当地时辰7月4日下昼5点（北京时辰7月5日凌晨5点）签署国会参众两院已通过的所谓“大而好意思”法案，也即是大边界税收与支拨法案，使之雅致成为法律。特朗普称，“届时B-2、F-22、F-35战机将飞跃白宫。”

　　近千家A股公司涉足机器东说念主业务 “虚火”知若干？业界命令进军蹭宗旨炒作

　　本年以来，机器东说念主成为老本市集的热门宗旨板块之一。但在这股充满思象空间的新兴产业波浪之下，老本套利的暗潮却在时时涌动。数据自大，松手7月2日收盘，A股机器东说念主宗旨一共有947家上市公司，特殊于每6家A股公司就有一家波及机器东说念主业务，东说念主形机器东说念主宗旨公司则一共有252家。然则，机器东说念主板块握续扩容的同期，其“含金量”却值得商榷。

　　“内卷式”竞争愈演愈烈 “反内卷”军号吹响 多个行业应声而动

　　频年来，汽车、光伏、锂电板等行业的“内卷式”竞争愈演愈烈。企业为争夺有限市集份额，盲目参加东说念主财物力进行肖似开发，“劣币终结良币”格式频发，不仅导致全行业利润被严重稀释，更浮松了产业生态的健康根基。记者采访了解到，当今，多个行业还是掀翻“反内卷”之战，部分行业的“反内卷”已初显成效。

　　投资方：宇树科技或于科创板IPO

　　近日，《逐日经济新闻》记者从宇树科技关联投资方获悉，宇树科技后续有野心于科创板IPO（初度公开募股）。据此前媒体报说念，宇树科技完成C轮融资交割，爱配优配市集预估本轮投前估值向上100亿元东说念主民币。

　　机构不雅点

　　中信证券：煤价或已见底，板块龙头和低估值公司有望出现逾额收益

　　中信证券研报暗示，本年以来煤炭行业供给宽松神志不时，价钱握续下行，板块盈利也逐季下滑。当今在国表里成本撑握下，煤价或已见底，功绩底部预期也逐步豁达，未来跟着市集作风的总结，板块龙头和低估值公司仍有望出现逾额收益。

　　华泰证券：展望下流致密品及化学成品成本端不时改善

　　华泰证券研报暗示，Brent油价于60—80好意思元/桶大幅波动，随同原油均价核心下移，展望上游油气开采企业盈利同比下滑为主，真金不怕火油企业由于库存失掉及真金不怕火葬居品景气偏弱等，盈利仍底部耽搁；中游巨额化工受关税战略和淡季等影响，叠加供给相对足够，企业盈利仍处于磨底期，恭候供给拐点及需求增量，部分白马龙头企业及供需神志较好的子行业显盈利韧性；下流致密品及化学成品成本端不时改善，叠加出海增量和下流军工、汽车、家电等需求较好，天创优配盈利或不时改善态势，军工材料、塑料成品等子行业证实或相对较好。

　　中信建投：茅台批价有望回升，选藏白酒底部契机

　　中信建投研报暗示，6月份以来飞天茅台批价大幅下探，据“当天酒价”散飞最廉价钱跌破1800元。低位白酒餐饮链有望回暖，加之6·18电商行为结果，中信建投以为茅台批价有望回升。酒企积极求变，五粮液、老窖等均针对居品进行低度化鼎新推敲，老窖、酒鬼酒等亦加大终局推广力度，行业衔尾度仍有较大进步空间，龙头白酒仍有较好的成长契机。现时白酒板块估值走低，投资者预期低迷，板块底部契机值得选藏。

　　中金公司：展望硬件的进修将鼓舞东说念主形机器东说念主早日走向大边界量产

　　中金公司研报指出，现阶段东说念主形机器东说念干线性推论器和旋转推论器传动决策并未完满拘谨，未来跟着时间迭代和边界化放量，传动系统硬件降本空间较大，咱们展望硬件的进修将鼓舞东说念主形机器东说念主早日走向大边界量产，选藏新工艺迭代契机和具有多重竞争上风的公司。

　　星河证券：内需+军贸共振，军工板块迎投资机遇

　　中国星河证券发布2025年军工板块中期策略暗示，短期看，起始，第二季度财报季预期改善。跟着第一季度订单放量，高库存布景下，第二季度部分中上游企业功绩端或将改善，并逐步向中下流传导；其次，展望军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求开释而逐步转正。中期看，2025年恰逢抗日干戈暨世界反法西斯干戈班师80周年，第三季度行业催化剂有望增加，叠加第二季度部分公司财报预期向好，结构性契机将表示。恒久看，印巴冲破擦亮中国军工柬帖，军贸迎来“Deepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间掀开。此外，2027年建军百年近在目下，三年高景气有望不时。

　　天风证券：阿洛酮糖获批国内新食物原料，关联产能和时间的公司有望率先共享行业红利

　　天风证券研报暗示，D-阿洛酮糖获批新食物原料，象征国内诓骗许可雅致赢得。字据百龙创园2024年报，行家阿洛酮糖市集2019—2023年CAGR达33.26%，展望2030年行家市集边界将增长至5.45亿好意思元。2、两种分娩工艺被批准，中粮科技为国内首家通过酶法工艺分娩的企业。公司吞并中粮养分健康推敲院历经多年，收效开发出以玉米淀粉糖为原料的阿洛酮糖酶法分娩时间。其中，自主研发的“D-阿洛酮糖-3-差向异构酶”处于行业起始水平，于2023年获国度卫生健康委批准，成为国内首款食物加工用酶制剂。3、万吨级产能扩建中：百龙创园已罢了上亿营收。天风证券以为，本次阿洛酮糖在国内看成新食物原料获批，或意味着下流需求量的扩大、以及产能的加快开释，有关联产能和时间的公司有望率先共享行业红利。要点保举：百龙创园（已有功绩+产能扩产中）、保龄宝（产能扩产中）、中粮科技（时间已在国内获批+有新建产能野心）。

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