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芒格的“衣钵传东谈主”只买了五个股票

发布日期:2024-05-23 00:03    点击次数:121

2023年11月末,一位华东谈主投资家正在亚洲商务旅行。途中,这位投资家接到了查理·芒格家东谈主的回电,被申诉芒格生命垂死的偶而音问。连忙他立即搭乘航班返好意思,送芒格终末一程。

2024年5月,这个投资家贬责的投资公司公布投资组合,20多亿好意思元市值,采集持股独一5个。

况且,就是这个为芒格眷属收拾大部分钞票的年青华东谈主,动手持有的重仓股竟和伯克希尔有好多渊源。

他是谁?

他创设的投资机构又垂青了哪些股票?

芒格“亲传弟子”

在海外基金圈,李录是蹙迫的华东谈主投资司理,雷同着名气的是他的资管机构喜马拉雅(后简称“喜马拉雅”)——因为该公司担纲着芒格“老爷子”眷属钞票的贬责职能。

听说,该公司受托了至少一半以上的芒格眷属钞票,况且为芒格眷属赚了许多钱。

还有说法称,恰是因为他的保举,伯克希尔旗下公司买入了比亚迪,怒赚38倍以上。

诚然,上述这一切皆与他和芒格的密切渊源联系。

重仓五个股票

据好意思国证监会(SEC)的信息,喜马拉雅在好意思股市集有超越20亿好意思元的仓位,但仅持有5个股票。

区别是谷歌、好意思国银行、伯克希尔、华好意思银行以及苹果公司。

这其中,伯克希尔就是巴菲特任职的公司,而好意思国银行、苹果公司均为巴菲特重仓股。

上述选股试吃和巴菲特有不约而同之妙。

头号重仓是谷歌

但真要说重仓,喜马拉雅的中枢投资是谷歌。

前述统计裸露,喜马拉雅持有谷歌的A类股GOOGL共计254.3万股,占比16.7%;持有谷歌的C类股GOOG系数304.4万股股,占比20.5%。

喜马拉雅系数对谷歌持股超越37%,也就是接近组合的四成,号称最为看好。

谷歌是好意思国有代表性的科技公司,早期因其搜索业务而备受神色,如今它亦然好意思股中AI的代表性公司,最新市盈率在26.7倍傍边。

从喜马拉雅对谷歌、苹果的投资,足见喜马拉雅的特有投资念念路。

为两位客户收拾钞票

另据好意思国证监会(SEC):甩掉2024年3月末,喜马拉雅成本申报的受托基金钞票界限为22.6亿好意思元,折合东谈主民币163亿元。

值得珍重的是:相关败露贵府裸露这家对冲基金旗下有两位客户,但具体身份并无公开信息。

其一当然是芒格眷属,另一位会是谁?

选了冷门股

除了依然为行家熟知的几个公司外,喜马拉雅的投资组合中有一家相对冷门的上市银行——华好意思银行。

组合裸露,喜马拉雅把其持股的近10%投在了华好意思银行身上,比重更是超越了对苹果公司的成就。

据悉,华好意思银行位于好意思国南加州,天创优配以好意思国和华侨东谈主群为主要市集,总钞票位居好意思国前三十大银行。

喜马拉雅对这家银行的第一次投资本领或为2023年一季度。

生效投资比亚迪

李录当今最生效的一笔投资是对比亚迪的投资。

早在2002年,李录就通过我方的对冲基金买入比亚迪,成为基石投资者,首笔投资占总股本的1.67%,在这家车企曩昔还“寂寂无闻”时。

之后他生效劝服芒格“看清”了这只股票的深度价值。

到了2008年,伯克希尔初始大手笔投资比亚迪,一次性买入这家公司H股2.25亿股,持有于当天,收尾了长达十五年的“长跑”。

就在2024年伯克希尔推进大会上,巴菲特回忆芒格以往总会顺着他的酷爱,但独一两次和他拍了桌子,让他“买买买”,一次就是芒格冷落巴菲特入股比亚迪。

由此可见,李录关于这对股神组合的影响力之大。

曾拿下诸多“名票”

梳理持仓历史,喜马拉雅关于职权钞票的把捏相配有嗅觉。

最典型的案例就是他从比亚迪基石投资者,到长线持有者,持有的二十多年间收益接近200亿港币,最大收益率超38倍。

再比如,喜马拉雅对银行股的看好,让其曾在港股市集大赚一笔,对准的猎物就是港股的邮储银行,2020年12月初始大举买入,不到两年本领对邮储银行持股比例就超越总股本的6%,一度浮盈超越26亿港币。

执行上,这笔投资的同时好多投资者并不看好银行股,合计其基本面有着好多弱点,但喜马拉雅上了一堂抄底之课。

再如:先后投资多家中概股,包括新浪、百度、微博、拼多多等互联网驰名企业。其中,持有百度的周期为2016年四季度至2018年三季度,其时动用的资金界限并不高,即等于“小试牛刀”收益也超千万元好意思元级别。

执行上,自2016年喜马拉雅好意思股持仓曝光后,从起始1亿元好意思元界限,依然增至如今超20亿好意思元。

这八成诠释喜马拉雅的大客户,对操盘手越来越信任。

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